Con un tamaño de mercado mundial estimado, según los datos recogidos recientemente en un informe de CEMA, la patronal de los fabricantes europeos, en unos 145 000 millones de euros, el sector de la maquinaria agrícola se caracteriza por un alto nivel de internacionalización y una fuerte posición de la producción europea (40 700 millones de euros en 2021).
Las exportaciones mundiales de maquinaria agrícola aumentaron de 60.000 a casi 74.000 millones de euros entre 2020 y 2021, lo que supone un incremento del 23%. Alemania sigue siendo el líder mundial, con unas exportaciones de maquinaria agrícola ligeramente superiores a los 13.000 millones de euros. China se acerca (9.000 millones de euros), situándose por delante de Estados Unidos (8.100 millones de euros), mientras que Italia y Francia completan el top 5. En conjunto, la Unión Europea lidera con diferencia las exportaciones mundiales de maquinaria agrícola.
Las tendencias de las importaciones mundiales de maquinaria agrícola son bastante similares. La estructura no varió en cuanto a la clasificación de los países importadores: Francia siguió siendo el segundo mayor importador de maquinaria agrícola, por detrás de Estados Unidos y por delante de Alemania. Un hecho notable: Rusia entró en el top 5, sustituyendo al Reino Unido. En conjunto, la Unión Europea lidera las importaciones mundiales de maquinaria agrícola.
2021: Mercado de maquinaria agrícola
Según estimaciones del CEMA, el mercado europeo de maquinaria agrícola (Unión Europea + Reino Unido) representó 34.200 millones de euros para los fabricantes en 2021, un 20% más que en 2020. Francia fue el mayor mercado europeo, con 7.000 millones de euros. Le siguieron Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia. En 2021, estos cinco países representarán el 66 % del total.
Turquía, que también forma parte del CEMA, representa un mercado de 2.800 millones de euros*.
El mercado europeo de maquinaria agrícola en la Unión Europea + Reino Unido y Turquía en 2021
|
Unidad: miles de millones de euros País |
Mercado relacionado (=1+2-3) |
2021 Producción (1) |
Importaciones (2) |
Exportaciones (3) |
|
Francia |
7.03 |
5.50 |
5.67 |
4.14 |
|
Alemania |
6.97 |
10.51 |
4.55 |
8.09 |
|
Italia |
3.87 |
6.98 |
1.96 |
5.07 |
|
Turkey** |
2.79 |
3.22 |
0.71 |
1.14 |
|
REINO UNIDO |
2.77 |
2.19 |
2.53 |
1.95 |
|
Polonia |
1.97 |
1.56 |
2.21 |
1.80 |
|
Austria |
1.40 |
1.96 |
1.44 |
2.00 |
|
España |
1.39 |
0.80 |
1.39 |
0.80 |
|
Países Bajos |
1.24 |
2.30 |
2.29 |
3.36 |
|
Finlandia |
0.91 |
1.66 |
0.49 |
1.24 |
|
Rumanía |
0.82 |
0.08 |
0.94 |
0.21 |
|
República Checa |
0.74 |
0.65 |
1.16 |
1.07 |
|
Bélgica |
0.71 |
1.04 |
2.20 |
2.52 |
|
Dinamarca |
0.62 |
0.54 |
0.99 |
0.91 |
|
Hungría |
0.52 |
0.44 |
0.91 |
0.83 |
|
Suecia |
0.51 |
0.75 |
1.05 |
1.29 |
|
Irlanda |
0.42 |
0.18 |
0.51 |
0.27 |
|
Portugal |
0.42 |
0.10 |
0.38 |
0.06 |
|
Lituania |
0.34 |
0.00 |
0.60 |
0.27 |
|
Grecia |
0.26 |
0.02 |
0.30 |
0.06 |
|
Croacia |
0.24 |
0.09 |
0.22 |
0.07 |
|
Bulgaria |
0.23 |
0.04 |
0.53 |
0.33 |
|
Estonia |
0.21 |
0.06 |
0.26 |
0.11 |
|
Letonia |
0.20 |
0.00 |
0.27 |
0.07 |
|
Eslovaquia |
0.17 |
0.19 |
0.37 |
0.39 |
|
Eslovenia |
0.14 |
0.10 |
0.29 |
0.24 |
|
Luxemburgo |
0.08 |
0.00 |
0.13 |
0.05 |
|
Malta |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
|
UE 27 |
31.45 |
35.55 |
31.15 |
35.25 |
|
UE 27 + Reino Unido + Turquía |
37.01 |
40.96 |
34.39 |
38.34 |
Producción de equipos agrícolas por familia de productos
La estructura de la producción europea de maquinaria agrícola siguió encabezada por la fabricación de tractores (22% de la producción total, es decir, 7.300 millones de euros en 2020). Le siguen la producción de piezas y recambios de maquinaria (18%), la fabricación de equipos de laboreo del suelo/siembra/fertilización (12%), la fabricación de equipos de recolección (11%) y, a continuación, a partes aproximadamente iguales, la producción de maquinaria de jardinería y la de equipos ganaderos (9% cada una).
La producción europea (UE27) de maquinaria agrícola ascendió a un total de 32.639 millones de euros en 2020, estable en comparación con 2019. Por lo tanto, la crisis sanitaria no tuvo un impacto significativo en la producción europea de maquinaria agrícola en términos de valor, ya que la reanudación de la producción en primavera compensó la caída de principios de año.
Este panorama general debe analizarse por familias de productos: la producción de tractores disminuyó por segundo año consecutivo (-4% en 2020, con 7.280 millones de euros). Por otro lado, la producción aumentó en varias categorías de productos, como los equipos de trabajo del suelo, siembra y fertilización (un 3% más, con 3.890 millones de euros).
Producción europea (UE 27) de maquinaria agrícola por familia de productos (2015-2020)
|
Unidad: millones de euros Tipo de maquinaria |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Tractores |
6,281 |
6,980 |
6,602 |
8,465 |
7,581 |
7,275 |
|
Piezas de máquinas |
4,256 |
4,265 |
4,856 |
5,145 |
5,072 |
5,997 |
|
Equipos de trabajo del suelo, siembra y fertilización |
3,059 |
3,063 |
3,537 |
3,580 |
3,767 |
3,893 |
|
Equipos de trabajo del suelo (arados, gradas, cultivadores, etc.) |
1,023 |
1,053 |
1,240 |
1,241 |
1,234 |
1,253 |
|
Equipo de siembra |
670 |
675 |
753 |
747 |
791 |
885 |
|
Abonadoras minerales o químicas |
224 |
184 |
183 |
220 |
250 |
272 |
|
Esparcidores de estiércol |
118 |
108 |
119 |
124 |
118 |
142 |
|
Las demás máquinas, aparatos y artefactos para labrar o cultivar el suelo |
1,024 |
1,043 |
1,242 |
1,248 |
1,373 |
1,342 |
|
Equipos de recolección |
3,102 |
3,009 |
3,386 |
3,646 |
3,381 |
3,479 |
|
Cosechadoras |
1,732 |
1,583 |
1,715 |
1,940 |
1,636 |
1,592 |
|
Picadoras autopropulsadas |
411 |
433 |
455 |
479 |
471 |
600 |
|
Otros equipos de cosecha |
959 |
993 |
1,216 |
1,226 |
1,273 |
1,286 |
|
Maquinaria de jardinería* y forestal |
2,487 |
2,667 |
2,872 |
2,999 |
3,010 |
2,851 |
|
Cortacéspedes |
917 |
1,054 |
1,127 |
1,293 |
1,150 |
1,139 |
|
Equipamiento forestal |
766 |
849 |
933 |
1,015 |
1,227 |
980 |
|
Motosierras |
641 |
606 |
642 |
542 |
471 |
550 |
|
Cortasetos, tijeras para césped, tijeras eléctricas para bordes de césped |
163 |
158 |
169 |
149 |
162 |
182 |
Conflicto Rusia/Ucrania – flujos de maquinaria agrícola
Rusia importa unos 2.800 millones de euros anuales de maquinaria agrícola procedente de todo el mundo (año 2021). Una parte muy significativa de estas importaciones son exportaciones de países europeos, siendo Alemania el más expuesto (583 millones de euros) y los Países Bajos, Italia, Francia, Finlandia y Polonia también proveedores significativos. Bielorrusia (441 millones de euros) y China (399 millones de euros) son los otros dos grandes exportadores de maquinaria agrícola a Rusia.
Ucrania importa unos 1.300 millones de euros anuales de maquinaria agrícola procedente de todo el mundo (año 2021). También en este caso, Alemania es el mayor exportador, con el 29% del flujo anual en valor. Estados Unidos y China completan los tres primeros proveedores. Italia, Polonia, Francia y el Reino Unido también son proveedores importantes. En cambio, el flujo de exportaciones rusas y ucranianas de maquinaria agrícola a la UE es mínimo.
La guerra entre Rusia y Ucrania está afectando a los flujos comerciales de maquinaria agrícola, tanto de equipos como de piezas y componentes, a pesar de que estos bienes son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria mundial. Con un gran número adicional de efectos indirectos, como el aumento del coste o la escasez de energía, materias primas y bienes agrícolas, el conflicto tendrá sin duda importantes repercusiones en el sector de la maquinaria agrícola a corto, medio y largo plazo.
