Francia y España, principales afectados por la recuperación de los vinos australianos en China tras el fin de los aranceles. China ha mostrado una notable recuperación en la importación de vinos en el primer semestre de 2024, con un aumento del 1,8% en el volumen importado, alcanzando los 130,6 millones de litros, según se desprende de un reciente informe del Observatorio Español del Mercado del Vino.
Este incremento se produce a pesar de un aumento significativo en el precio medio del vino, que subió un 23,3% hasta los 39,38 yuanes por litro (un yuan se corresponde con 0,13 euros). Como resultado, el valor total de las importaciones se disparó un 25,6%, alcanzando los 5.143 millones de yuanes, lo que equivale a unos 656 millones de euros, considerando el tipo de cambio actual. Este repunte en valor convierte a 2024 en el mejor primer semestre de los últimos tres años, aunque las cifras siguen lejos de los niveles registrados en años anteriores, particularmente en 2017, cuando China alcanzó su máximo histórico de importaciones.
La influencia de Australia en la recuperación del mercado chino
La recuperación del mercado chino de vinos en 2024 ha sido impulsada en gran medida por el excepcional desempeño de las importaciones durante el segundo trimestre. Esta mejora es atribuible en gran parte a la recuperación del vino australiano en el mercado chino tras el levantamiento de los aranceles en marzo de 2024.
En noviembre de 2020, China impuso aranceles de hasta el 200% a los vinos australianos como parte de las tensiones comerciales entre ambos países, lo que resultó en una casi total desaparición de los vinos australianos del mercado chino. Sin embargo, con la eliminación de estos aranceles en marzo de 2024, Australia ha experimentado un crecimiento exponencial en sus exportaciones de vino a China.
En el primer semestre de 2024, Australia se posicionó como el segundo mayor proveedor en valor (1.267 millones de yuanes) y el tercero en volumen (14,6 millones de litros), destacando especialmente en junio, cuando las importaciones chinas de vino australiano alcanzaron los 8,9 millones de litros, con un valor de 788 millones de yuanes. El precio medio del vino australiano se disparó un 384%, alcanzando los 86,51 yuanes por litro, el más alto entre los diez principales proveedores.
Francia y Chile: Liderazgo en valor y volumen
En términos de países proveedores, Francia y Chile continúan liderando el mercado chino, aunque con variaciones en su desempeño. Francia mantiene su liderazgo en valor, con 1.840 millones de yuanes, a pesar de una leve caída del 2,5%. Sin embargo, Chile se distancia de Francia como el primer proveedor en volumen, con un crecimiento del 3,9%, alcanzando los 60,4 millones de litros, mientras que Francia experimentó una caída del 17,6%, quedando en 25,4 millones de litros.
El precio medio del vino francés aumentó un 18,4%, situándose en 72,44 yuanes por litro, mientras que el vino chileno vio una disminución del 11,8% en su precio medio, alcanzando los 12,83 yuanes por litro. Esta diferencia de precios refleja la posición de Francia en el mercado premium, mientras que Chile se mantiene como un proveedor clave en términos de volumen.
Desempeño por tipo de vino: El envasado lidera las importaciones
Al desglosar las importaciones por tipo de vino, el vino envasado sigue siendo el líder indiscutible en el mercado chino, representando el 59% del volumen total importado y el 90% del valor total. En el primer semestre de 2024, China importó 76,4 millones de litros de vino envasado, un aumento del 0,3% en comparación con el mismo período de 2023, con un valor de 4.605 millones de yuanes, lo que representa un incremento del 30,2%.
Por otro lado, el vino a granel, aunque aumentó un 4,4% en volumen, hasta los 49,6 millones de litros, experimentó una caída del 12,9% en valor, alcanzando los 266 millones de yuanes. Esta disminución en valor se debe en gran parte a una caída del 16,6% en el precio medio del vino a granel.
El vino espumoso también mostró un crecimiento en este período, con un aumento del 6% en volumen, alcanzando los 3,1 millones de litros, y un valor de 234 millones de yuanes. Finalmente, el vino en bag-in-box, aunque menos relevante en el mercado chino, registró una caída del 12,8% en volumen, situándose en 1,4 millones de litros, pero un aumento del 15,2% en valor, alcanzando los 38 millones de yuanes.
España y Sudáfrica: Los grandes perdedores en el mercado chino
El retorno de Australia al mercado chino ha tenido un impacto significativo en otros proveedores, siendo España y Sudáfrica los más afectados. En volumen, Italia superó a España, quedando en cuarto lugar con 8,5 millones de litros, mientras que España cayó un 37,5%, quedando en quinto lugar con 6,8 millones de litros. En términos de valor, Italia también superó a España, alcanzando los 384 millones de yuanes, mientras que España experimentó una caída del 26,5%, quedando en 186 millones de yuanes.
Sudáfrica, por su parte, experimentó la mayor caída entre los proveedores analizados, con una disminución del 55,4% en volumen y del 35,7% en valor. Estos descensos reflejan la creciente competencia en el mercado chino, especialmente con la reentrada de Australia, que ha desplazado a otros proveedores.
Un mercado en transformación
El mercado del vino en China está en plena transformación, con una recuperación notable en 2024 impulsada en gran parte por el retorno de Australia tras el fin de los aranceles. Francia y Chile mantienen su liderazgo, pero la competencia se intensifica, especialmente para países como España y Sudáfrica, que han visto disminuir su participación en este mercado clave. La evolución de los precios y la dinámica de importación por tipo de vino seguirán siendo factores cruciales en la configuración del mercado chino en los próximos años.
